Clientes y Finanzas
Dos secciones para conocer tu negocio: en Clientes ves tus métricas y registras a las personas que atiendes; en Finanzas analizas tus ingresos por especialista y servicio, y exportas la información.
Métricas de Clientes
Marcar como vistoEn el menú lateral, entra a Clientes. Arriba puedes cambiar de sucursal. La pantalla te muestra métricas en dos bloques: “Clientes hoy” (reservas del día, atendidos vs. no show y clientes nuevos) y “Clientes durante el mes” (total de reservas, recurrentes vs. nuevos).
Abajo, en Acciones, tienes “Todas las reservas” (el historial completo) y “Guardar cliente” para registrar a alguien nuevo.
Cómo hacerlo
- Abre Clientes desde el menú.
- (Si tienes varias) Elige la sucursal arriba a la derecha.
- Revisa los bloques Clientes hoy y Clientes durante el mes.
- Usa Todas las reservas para ver el historial completo.
Clientes
Revisa las métricas y gestiona tus clientes.
Guardar un cliente
Marcar como vistoHaz clic en Guardar cliente para abrir la ventana “Registrar cliente”. Completa el Nombre completo y el Número telefónico (ambos obligatorios, marcados con *); el Email es opcional. El cliente queda asociado a la sucursal que aparece en la etiqueta superior.
Cómo hacerlo
- Haz clic en Guardar cliente.
- Escribe el Nombre completo *.
- Escribe el Número telefónico *.
- (Opcional) Agrega el Email.
- Haz clic en Guardar Cliente.
Registrar cliente
El Dashboard de Finanzas
Marcar como vistoEn el menú, entra a Finanzas. Verás el Dashboard de Finanzas con el análisis de tus ingresos. El gráfico “Ganancias por Mes” tiene su propio filtro de mes y año. Más abajo están los rankings “Ganancias por Especialista” y “Ganancias por Servicio”, y las tablas de detalle.
Recuerda: los montos vienen de las citas marcadas como Completado o Pagado (Manual 03). Si activas las comisiones por especialista, aparece además la “Distribución de Ingresos” (ingreso neto vs. comisión).
Cómo hacerlo
- Abre Finanzas desde el menú.
- (Si tienes varias) Elige la sucursal.
- Ajusta el mes y el año del gráfico de ganancias.
- Revisa los rankings por especialista y por servicio.
Dashboard de Finanzas
Análisis detallado de ingresos por especialista y servicio.
Reporte detallado y exportar
Marcar como vistoEl botón “Reporte Detallado” abre una ventana donde eliges un rango de fechas y horas exacto y presionas Buscar. El sistema arma el detalle del período: gráfico por día y las ganancias por especialista y por servicio.
Para llevar la información a tu contabilidad, usa “Exportar Datos Anuales” (en el dashboard) o “Exportar Reporte” (dentro del reporte por fechas).
Cómo hacerlo
- Haz clic en Reporte Detallado.
- Define Fecha Inicio / Hora Inicio y Fecha Fin / Hora Fin.
- Haz clic en Buscar para ver los resultados del período.
- Usa Exportar Reporte o Exportar Datos Anuales para descargar la información.
Reporte Detallado por Fechas y Horas
| Especialista | Ganancia |
|---|---|
| Camila | $ 210.000 |
| Diego | $ 155.000 |
| Fran | $ 120.000 |
| Servicio | Ganancia |
|---|---|
| Corte de dama | $ 180.000 |
| Color | $ 165.000 |
| Manicure | $ 90.000 |
Preguntas frecuentes
Marcar como vistoDudas comunes sobre Clientes y Finanzas.
Preguntas rápidas
- Mis Finanzas están en cero. → Solo suman las citas marcadas como Completado o Pagado. Revisa el estado de tus reservas.
- No veo el gráfico de comisiones. → La “Distribución de Ingresos” aparece solo si activas las comisiones por especialista en Configuración.
- Los datos son de otra sucursal. → Cambia la sucursal en el botón de arriba.
- Un cliente aparece repetido. → Revisa que el teléfono sea el mismo; el sistema identifica al cliente por su número.
- Necesito los datos para el contador. → Usa Exportar Datos Anuales o el Reporte Detallado por fechas.